Жизнь Клэри Фрэй резко меняется. Всего за одно мгновение мир, который она знала, теряет всяческий смысл и приобретает другое значение. Еще вчера девушка была обычным человеком, а сегодня она - Сумеречный охотник, в руках которого надежда на спасение Сумеречного мира.
И пусть сейчас судьба мира в безопасности, Клэри не должна останавливаться, ведь Валентин все еще ищет способы свершить свою темную миссию. Вопреки всем ожиданиям Конклава, Моргенштерн сумел найти способ, чтобы подчинить себе тварей преисподней. На его стороне три могущественных демона - Бальтазар, Асмодей и Велиал, а также все семь смертных грехов. Его жажда мести и подчинения Сумеречных охотников настолько велика, что он греет в груди надежду собрать все три Орудия Смерти, дабы с их силой собрать армию, способную завоевать Аликанте и преподать Охотникам урок.
Магнус Бейн вступает в борьбу на стороне добра и становится негласным наставником юных охотников: Изабель и Алека Лайтвудов, Джейса и Клэри. Он обучает девушку истории Сумеречных охотников и силе, которая долго была скованна блоком в ее сознании. Попутно Кларисса сталкивается с новыми сложностями: отец соврал на счет Джейса, он не ее брат, а как выглядит Джонатан, девушка даже не представляет. А тем временем в Институт прибыла группа охотников, которые возглавляются Себастьяном Вэрлаком. Но вот кто бы мог подумать, что этот светловолосый красавец на самом деле и является славно-известным Джонатаном Кристофером Моргенштерном. Цель этих охотников - отправится вместе с компанией Клэри в Идрис, чтобы найти последнее из Орудий первыми.
Спустя несколько дней, Кларисса узнает еще одну страшную тайну своей матери - у нее есть старшая сестра Джульетт, которая находится сейчас в Институте. Но нет времени на слезы и предания тоске и горю, какой бы не была ужасная правда, так внезапно обрушившаяся на юную охотницу, она должна идти дальше, собирая правду по крупицам. Ведь она не привыкла сдаваться и всегда смело идет в перед. Перед отправкой в Аликанте, охотница вместе с Саймоном отправляется к Доротее. Ведьма предупреждает о том, что предатель находится среди них, обладатель светлых волос и дерзкого характера. Саймон уверен, что это Джейс, но Клэри отказывается в это верить.
Пока герои медленно идут по своему пути праведности, над миром постепенно сгущаются сумерки. Темная сила Валентина растет вместе с его демонической армией. Границы зла распростерлись настолько широко, как никогда... Все мирные договора больше не имеют смысла, ценности или срока давности. Каждый новый день может стать началом конца...
Сумеречный мир отчаянно ждет своих героев...